Sales Funnel Best Practice – Implementieren des Vertriebstrichters

Teil 1 – Planung und Adaption des Trichters Jeder kennt, hasst oder liebt ihn – den Vertriebstrichter. Wie kaum ein anderes Instrument im Vertriebsmanagement visualisiert er die Entwicklung potentieller Interessenten (Leads), durch entsprechende Vertriebsaktivitäten, hin zu Kunden in einzelnen Schritten. Doch die wenigsten Vertriebsorganisationen heben mit diesem Tool das verfügbare Potential. Immer wieder findet man hier relativ einfach umsetzbare Verbesserungen, …

Marketing Automation für Sales Dummies

Die Mauer muss weg! Das Undenkbare geschieht – langsam aber sicher nähern sich Marketing und Vertrieb einander an. Wo früher Mauern errichtet wurden wird heute zusammen gearbeitet, aka „Kollaboriert“. Aber was ist geschehen? Woher kommt diese ungewöhnliche Harmonie? Dieser Blogbeitrag richtet sich an (uns) Sales Dummies und soll den Einzug von Marketing in “unsere” heiligen Gefilde etwas näher beleuchten. Ein Kanal …

Lösung des Flow Trigger Problems

In einem vorausgegangenem Post hatten wir festgestellt, dass sich mit der Spring 2015 Version von Salesforce keine Flows mehr aus den Workflows heraus „triggern“, also ausführen lassen. Die Lösung des Problems ist, wie wir inzwischen herausfinden konnten, die Verwendung des „Process Builders“. Dieser kann anhand ähnlicher Kriterien und Bedingungen automatisch ausgelöst werden und seinerseits einen Flow starten. Dabei spezifiziert man …

Tabellen in Salesforce – die besseren Listen

Jeder Salesforce User kommt früher oder später an einen Punkt, an dem er sich mehr Funktionalität bei den Salesforce Themenlisten wünscht. Diese tauchen ja überall auf, wo Informationen in Listenform dargestellt werden. Die wahrscheinlich gängigste Verwendung ist im Aktivitätsverlauf. Leider ist die Funktionalität der Themenlisten auf Auswahl der Felder und Schaltflächen beschränkt. Die Informationen werden in den Listen von Salesforce …

Salesforce for Outlook OHNE Exchange Server

Vor ein paar Monaten mussten einige User leidig erfahren, dass Salesforce die Unterstützung von Outlook E-Mail Clients, die ohne Exchange Server „unterwegs“ sind (also über IMAP und POP3 die Mails senden und empfangen) durch ein Update des „Salesforce for Outlook“ Plugins eingestellt hat. Die entsprechende Mitteilung von Salesforce findet man hier. Zusätzlich wurde den betroffenen Anwendern auch keine entsprechende Alternative …