Sales Funnel Best Practice – Implementieren des Vertriebstrichters

Teil 1 – Planung und Adaption des Trichters Jeder kennt, hasst oder liebt ihn – den Vertriebstrichter. Wie kaum ein anderes Instrument im Vertriebsmanagement visualisiert er die Entwicklung potentieller Interessenten (Leads), durch entsprechende Vertriebsaktivitäten, hin zu Kunden in einzelnen Schritten. Doch die wenigsten Vertriebsorganisationen heben mit diesem Tool das verfügbare Potential. Immer wieder findet man hier relativ einfach umsetzbare Verbesserungen, …

Lösung des Flow Trigger Problems

In einem vorausgegangenem Post hatten wir festgestellt, dass sich mit der Spring 2015 Version von Salesforce keine Flows mehr aus den Workflows heraus „triggern“, also ausführen lassen. Die Lösung des Problems ist, wie wir inzwischen herausfinden konnten, die Verwendung des „Process Builders“. Dieser kann anhand ähnlicher Kriterien und Bedingungen automatisch ausgelöst werden und seinerseits einen Flow starten. Dabei spezifiziert man …