Sales Funnel Best Practice – Implementieren des Vertriebstrichters

Teil 1 – Planung und Adaption des Trichters Jeder kennt, hasst oder liebt ihn – den Vertriebstrichter. Wie kaum ein anderes Instrument im Vertriebsmanagement visualisiert er die Entwicklung potentieller Interessenten (Leads), durch entsprechende Vertriebsaktivitäten, hin zu Kunden in einzelnen Schritten. Doch die wenigsten Vertriebsorganisationen heben mit diesem Tool das verfügbare Potential. Immer wieder findet man hier relativ einfach umsetzbare Verbesserungen, …

Salesforce Inhaltszustellung Tipps & Tricks

Die Zustellung von Inhalten an Leads oder Kontakte ist prinzipiell eine interessante Funktion, die allerdings auch Ihre Tücken hat. Aber erstmal der Reihe nach: Inhalte, auch „CRM Content“ genannt, kann man einem Lead oder Kontakt über einen Link zur Ansicht und/oder zum Download zur Verfügung stellen. Unter Inhalt versteht Salesforce eine bestimmte Art von Dateien, und zwar Chatter Dateien bzw. Dateien, die in …

ActivitiesTab1

Salesforce Aktivitätenliste in eigenem Tab anzeigen

Die Aktivitätenliste ist im Salesforce Standard nur über eine gut versteckte Schaltfläche auf der Startseite aufrufbar (nämlich ganz unten rechts, die dritte Schaltfläche unter dem Kalender). Viele salesforce Benutzer fragen sich daher: gibt es die Möglichkeit, sich alle Aktivitäten in einem eigenen Tab anzeigen zu lassen? Die Antwort lautet: ja!  Aber nicht „out of the box“. Aber keine Angst – …

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Erster Blick auf Salesforce Lightning!

Auf der Dreamforce 2014 wurde es vorgestellt: Lightning ist die nächste Generation der Salesforce1 Platform. OK, aber was heißt das nun? Nun, letztes Jahr – um die Salesforce1 Mobile App vorstellen zu können, musste Salesforce eine UI Technologie für optimierten mobilen Einsatz erschaffen. Aber wie das bei Salesforce offenbar Tradition ist, hat man gleich den sauberen Ansatz verfolgt um etwas …