Salesforce Inhaltszustellung Tipps & Tricks

Die Zustellung von Inhalten an Leads oder Kontakte ist prinzipiell eine interessante Funktion, die allerdings auch Ihre Tücken hat. Aber erstmal der Reihe nach: Inhalte, auch „CRM Content“ genannt, kann man einem Lead oder Kontakt über einen Link zur Ansicht und/oder zum Download zur Verfügung stellen. Unter Inhalt versteht Salesforce eine bestimmte Art von Dateien, und zwar Chatter Dateien bzw. Dateien, die in …

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Überblick über die Salesforce Plattform

Die Salesforce Plattform ist mehr als nur CRM. Sie ist ein Cloud basiertes Ökosystem zur Realisierung von einfachen und komplexen IT-Prozessen. Gerade als Neuling stellt sich die Frage – „Was ist denn nun was?“ Hier ein guter Link, zur Beantwortung dieser Frage: http://www.computerwoche.de/a/was-ist-was-bei-salesforce-com,3092749 Viel Spass bei der Lektüre.    

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Salesforce Aktivitätenliste in eigenem Tab anzeigen

Die Aktivitätenliste ist im Salesforce Standard nur über eine gut versteckte Schaltfläche auf der Startseite aufrufbar (nämlich ganz unten rechts, die dritte Schaltfläche unter dem Kalender). Viele salesforce Benutzer fragen sich daher: gibt es die Möglichkeit, sich alle Aktivitäten in einem eigenen Tab anzeigen zu lassen? Die Antwort lautet: ja!  Aber nicht „out of the box“. Aber keine Angst – …