Salesforce Inhaltszustellung Tipps & Tricks

Die Zustellung von Inhalten an Leads oder Kontakte ist prinzipiell eine interessante Funktion, die allerdings auch Ihre Tücken hat. Aber erstmal der Reihe nach: Inhalte, auch „CRM Content“ genannt, kann man einem Lead oder Kontakt über einen Link zur Ansicht und/oder zum Download zur Verfügung stellen. Unter Inhalt versteht Salesforce eine bestimmte Art von Dateien, und zwar Chatter Dateien bzw. Dateien, die in …

Lösung des Flow Trigger Problems

In einem vorausgegangenem Post hatten wir festgestellt, dass sich mit der Spring 2015 Version von Salesforce keine Flows mehr aus den Workflows heraus „triggern“, also ausführen lassen. Die Lösung des Problems ist, wie wir inzwischen herausfinden konnten, die Verwendung des „Process Builders“. Dieser kann anhand ähnlicher Kriterien und Bedingungen automatisch ausgelöst werden und seinerseits einen Flow starten. Dabei spezifiziert man …

Tabellen in Salesforce – die besseren Listen

Jeder Salesforce User kommt früher oder später an einen Punkt, an dem er sich mehr Funktionalität bei den Salesforce Themenlisten wünscht. Diese tauchen ja überall auf, wo Informationen in Listenform dargestellt werden. Die wahrscheinlich gängigste Verwendung ist im Aktivitätsverlauf. Leider ist die Funktionalität der Themenlisten auf Auswahl der Felder und Schaltflächen beschränkt. Die Informationen werden in den Listen von Salesforce …