Salesforce Inhaltszustellung Tipps & Tricks

Die Zustellung von Inhalten an Leads oder Kontakte ist prinzipiell eine interessante Funktion, die allerdings auch Ihre Tücken hat. Aber erstmal der Reihe nach: Inhalte, auch „CRM Content“ genannt, kann man einem Lead oder Kontakt über einen Link zur Ansicht und/oder zum Download zur Verfügung stellen. Unter Inhalt versteht Salesforce eine bestimmte Art von Dateien, und zwar Chatter Dateien bzw. Dateien, die in …

Salesforce for Outlook OHNE Exchange Server

Vor ein paar Monaten mussten einige User leidig erfahren, dass Salesforce die Unterstützung von Outlook E-Mail Clients, die ohne Exchange Server „unterwegs“ sind (also über IMAP und POP3 die Mails senden und empfangen) durch ein Update des „Salesforce for Outlook“ Plugins eingestellt hat. Die entsprechende Mitteilung von Salesforce findet man hier. Zusätzlich wurde den betroffenen Anwendern auch keine entsprechende Alternative …

ActivitiesTab1

Salesforce Aktivitätenliste in eigenem Tab anzeigen

Die Aktivitätenliste ist im Salesforce Standard nur über eine gut versteckte Schaltfläche auf der Startseite aufrufbar (nämlich ganz unten rechts, die dritte Schaltfläche unter dem Kalender). Viele salesforce Benutzer fragen sich daher: gibt es die Möglichkeit, sich alle Aktivitäten in einem eigenen Tab anzeigen zu lassen? Die Antwort lautet: ja!  Aber nicht „out of the box“. Aber keine Angst – …

Lightning1

Erster Blick auf Salesforce Lightning!

Auf der Dreamforce 2014 wurde es vorgestellt: Lightning ist die nächste Generation der Salesforce1 Platform. OK, aber was heißt das nun? Nun, letztes Jahr – um die Salesforce1 Mobile App vorstellen zu können, musste Salesforce eine UI Technologie für optimierten mobilen Einsatz erschaffen. Aber wie das bei Salesforce offenbar Tradition ist, hat man gleich den sauberen Ansatz verfolgt um etwas …