ActivitiesTab1

Salesforce Aktivitätenliste in eigenem Tab anzeigen

Die Aktivitätenliste ist im Salesforce Standard nur über eine gut versteckte Schaltfläche auf der Startseite aufrufbar (nämlich ganz unten rechts, die dritte Schaltfläche unter dem Kalender).

Viele salesforce Benutzer fragen sich daher: gibt es die Möglichkeit, sich alle Aktivitäten in einem eigenen Tab anzeigen zu lassen?

Die Antwort lautet: ja!  Aber nicht „out of the box“.

Aber keine Angst – die nötigen Anpassungen sind schnell, einfach und von Jedermann (bzw -frau :)) selbst zu bewerkstelligen. So lässt sich das nachrüsten:1.) Gehen Sie in Salesforce zu Setup – Entwickeln – Seiten. Dort klicken Sie auf „Neu“ um eine neue Visualforce Seite zu erstellen.

2.) Geben Sie der Seite eine Bezeichnung und einen Namen (z.B. „Activities“).

3.) Kopieren Sie den folgenden Code in das vorgesehene Fenster. Dabei überschreiben Sie die dort bereits vorhandenen Standardeinträge.

 <apex:page >
<apex:enhancedList type="Activity" height="850" />
</apex:page>

ActivitiesTab2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Speichern Sie die Seite ab.

5.) Nun gehen Sie zu Setup – Erstellen – Registerkarten. Dort klicken Sie unten bei den Visual Force Registerkarten auf „Neu“.

6.) Wählen Sie die zuvor erstellte Visualforce Seite („Activities“) aus. Wählen Sie den „Stil“ Ihrer Wahl und definieren für welche Rollen und Anwendungen der Tab dargestellt werden soll.

ActivitiesTab3

Note: damit die Seite angezeigt wird muss entweder für alle User im Standardprofil die Option „Zugriff auf Visualforce Seiten“ aktiviert sein oder ein PermissionSet für die berechtigten User hinzugefügt werden.

7.) Gehen Sie in Ihre persönlichen Einstellungen, Bereich „Meine Registerkarten anpassen“

ActivitiesTab4

Hier können Sie nun die Reihenfolge der Tabs so verändern, wie Sie sie gerne angezeigt bekommen möchten.

ActivitiesTab5

Speichern Sie und schon sind Sie fertig.

Viel Erfolg!

Über den Author
Peter Ihbe

Peter Ihbe

Geschäftsführer salesAMP GmbH, Senior Berater und Projektmanager

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